Přeskočit na hlavní obsah

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM, postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365, je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti.


Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité?

KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám:

  • Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace.
  • Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti.
  • Optimalizovat procesy a snižovat náklady.
  • Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic.
  • Rozhodovat na základě dat, nikoli odhadů.

Příkladem KPI může být počet uzavřených obchodů, průměrná hodnota objednávky, zákaznická spokojenost nebo délka prodejního cyklu. Bohemia CRM umožňuje nejen sledovat tato data, ale také je vizualizovat a analyzovat.

Jak Bohemia CRM pomáhá sledovat KPI?

Bohemia CRM přináší českým firmám komplexní řešení pro sledování a správu KPI díky svým pokročilým funkcím a integraci s Microsoft 365. Zde jsou klíčové výhody, které Bohemia CRM nabízí:

1. Centralizace dat a přehledná správa zákazníků

Bohemia CRM shromažďuje veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách do jednoho centralizovaného systému. Díky tomu získáte:

  • Kompletní přehled o zákaznících – od historie komunikace přes aktuální obchodní příležitosti až po celkové roční výnosy.
  • Snadný přístup k obchodním datům v reálném čase.
  • Možnost sledovat KPI jako je počet uskutečněných schůzek, délka prodejního cyklu nebo úspěšnost jednotlivých obchodníků.

Více o možnostech správy zákazníků naleznete na stránce Bohemia CRM Professional.

2. Automatizace procesů a standardizace práce

CRM systém dokáže automatizovat rutinní činnosti, což šetří čas a minimalizuje riziko chyb. Funkce, jako je automatické zadávání dat, sledování termínů nebo notifikace o blížících se úkolech, umožňují firmám:

  • Sledovat plnění stanovených KPI v každé fázi obchodního procesu.
  • Udržovat standardizované postupy napříč týmy.
  • Zlepšit efektivitu a transparentnost práce.

Více o automatizaci procesů se dozvíte na stránce Technologie Bohemia CRM.

3. Přehledné reporty a analýzy

Bohemia CRM umožňuje generovat přehledné reporty a vizualizace dat, které vám pomohou pochopit, jak si vaše firma vede. Mezi hlavní výhody patří:

  • Interaktivní dashboardy s možností filtrování dat podle jednotlivých obchodníků, týmů nebo časových období.
  • Analýza prodejního trychtýře – sledování konverzí, identifikace slabých míst a optimalizace obchodního procesu.
  • Možnost sledovat KPI jako je průměrná hodnota objednávky, míra retence zákazníků nebo návratnost marketingových kampaní.

Další informace o reportech a vizualizacích naleznete na stránce Funkce Bohemia CRM.

4. Integrace s Microsoft 365

Díky propojení s aplikacemi Microsoft 365 (Outlook, Excel, Teams apod.) umožňuje Bohemia CRM:

  • Sdílení dat v reálném čase, což zlepšuje spolupráci mezi členy týmu.
  • Import a export dat do Excelu pro tvorbu vlastních reportů a analýz.
  • Synchronizaci kalendářů a úkolů, což usnadňuje sledování plnění KPI.

Více o výhodách integrace naleznete na stránce CRM řešení Bohemia CRM.

5. Mobilní přístup a flexibilita

S mobilní aplikací Bohemia CRM máte přístup ke klíčovým datům kdykoliv a odkudkoliv. To je ideální pro obchodníky na cestách, kteří potřebují rychlý přehled o plnění KPI nebo aktualizovat data o zákaznících.

Jaká KPI můžete sledovat v Bohemia CRM?

Bohemia CRM je přizpůsobeno potřebám českých firem a umožňuje sledovat širokou škálu KPI, například:

  • Obchodní KPI: Počet uzavřených obchodů, průměrná hodnota objednávky, délka prodejního cyklu, úspěšnost jednotlivých obchodníků.
  • Zákaznická KPI: Míra spokojenosti zákazníků, míra retence, počet nových zákazníků.
  • Marketingová KPI: Návratnost investic (ROI), míra konverze, náklady na získání zákazníka (CAC).

Proč si vybrat Bohemia CRM?

Bohemia CRM je ideálním řešením pro firmy, které chtějí zefektivnit své procesy, zlepšit spolupráci v týmech a získat konkurenční výhodu na českém trhu. Díky pokročilým funkcím a integraci s Microsoft 365 nabízí:

  • Jednoduché a intuitivní ovládání.
  • Bezpečnost a spolehlivost díky ukládání dat na platformě Microsoft.
  • Škálovatelnost, která roste s vaší firmou.
  • Možnost přizpůsobení podle specifických potřeb vaší organizace.

Více o výhodách Bohemia CRM si přečtěte na stránce Bohemia CRM.

Kontaktujte nás

Pokud chcete zjistit, jak může Bohemia CRM pomoci vaší firmě sledovat a optimalizovat KPI, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám ukážeme demo a zodpovíme všechny vaše otázky.

  • Ing. David Řezáč
    Specialista na CRM a Model Driven Apps
    📞 +420 736 772 499
    ✉️ rezac@bohemiacrm.cz

  • Ing. Petr Baloun
    Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform Developer
    📞 +420 605 540 167
    ✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Bohemia CRM – zjednodušte své podnikání a odemkněte potenciál vaší firmy!
Zjistěte více na našich stránkách: www.bohemiacrm.cz

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »