Články - BOHEMIA CRM

Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací.  V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM , aby odpovídaly vašim pracovním procesům a pomohly vám zvýšit produktivitu. 📌 Proč jsou notifikace v CRM klíčové? Bez správně nastavených oznámení může snadno dojít k přehlédnutí důležitých úkolů nebo schůzek, což může negativně ovlivnit obchodní výsledky . Notifikace v Bohemia CRM vám umožní: ✔ Včasné upozornění na blížící se úkoly ✔ Automatické sledování termínů obchodních případů ✔ Připomenutí schůzek a klíčových milníků ✔ Notifikace o nových klientech a obchodních příležitostech ✔ Snížení chybovosti díky upozorněním na důležité ...

Využití CRM systému (Customer Relationship Management) není jen o správě kontaktů a obchodních případů. Moderní CRM, jako je Bohemia CRM , postavené na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps , nabízí bezpočet funkcí a možností, které by měla každá firma maximálně využít. Zde je 10 tipů, jak dostat z vašeho CRM maximum. 1. Sjednoťte data o zákaznících na jednom místě Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je komplexní správa kontaktů a zákaznických dat . Udržování všech informací o zákaznících (historie komunikace, poznámky, úkoly, e-maily) na jednom místě vám umožní efektivnější komunikaci a rozhodování. Díky Časové ose máte přehled o každém kroku – od prvního kontaktu až po uzavření objednávky. Eliminuje se tak riziko ztráty důležitých informací. Více o správě kontaktů najdete zde . 2. Automatizujte rutinní procesy Automatizace je klíčem k úspoře času a minimalizaci chyb. S Bohemia CRM můžete například automatizovat: Odesílání e-mailů, Sledování obchodních příležitostí...