Přeskočit na hlavní obsah

10 triků, jak dostat maximum z vašeho CRM

Využití CRM systému (Customer Relationship Management) není jen o správě kontaktů a obchodních případů. Moderní CRM, jako je Bohemia CRM, postavené na technologii Microsoft Model-Driven Power Apps, nabízí bezpočet funkcí a možností, které by měla každá firma maximálně využít. Zde je 10 tipů, jak dostat z vašeho CRM maximum.


1. Sjednoťte data o zákaznících na jednom místě

Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je komplexní správa kontaktů a zákaznických dat. Udržování všech informací o zákaznících (historie komunikace, poznámky, úkoly, e-maily) na jednom místě vám umožní efektivnější komunikaci a rozhodování. Díky Časové ose máte přehled o každém kroku – od prvního kontaktu až po uzavření objednávky. Eliminuje se tak riziko ztráty důležitých informací.

Více o správě kontaktů najdete zde.

2. Automatizujte rutinní procesy

Automatizace je klíčem k úspoře času a minimalizaci chyb. S Bohemia CRM můžete například automatizovat:

  • Odesílání e-mailů,
  • Sledování obchodních příležitostí,
  • Připomínky termínů.

Díky integraci s Power Automate můžete propojit CRM s dalšími aplikacemi a nastavit pracovní postupy přesně podle vašich potřeb. Automatizace rutinních úkolů vám umožní lépe se soustředit na strategické činnosti.

Zjistěte více o možnostech automatizace zde.

3. Využívejte integraci s Microsoft 365

Jednou z hlavních předností Bohemia CRM je jeho přirozená integrace s ekosystémem Microsoft 365, včetně aplikací jako Outlook, Excel, Teams nebo SharePoint. To znamená, že můžete:

  • Synchronizovat e-maily, kalendáře a úkoly,
  • Sdílet dokumenty přímo z CRM přes SharePoint,
  • Plánovat schůzky a videohovory přes Teams.

Tato integrace šetří čas, zlepšuje spolupráci v týmu a zajišťuje hladký tok dat napříč celou firmou. Podrobnosti naleznete zde.

4. Analyzujte data pomocí reportů a výkazů

Sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a analýza dat jsou nezbytné pro informované rozhodování. Bohemia CRM nabízí:

  • Přednastavené vizuální reporty výkonu,
  • Analýzu obchodních příležitostí a prodejního trychtýře,
  • Hodnocení výkonnosti týmu.

Všechny reporty jsou interaktivní a snadno přizpůsobitelné vašim potřebám. Detailní přehled o vašich obchodních aktivitách vám umožní identifikovat trendy a optimalizovat procesy.

Prozkoumejte možnosti reportů zde.

5. Získejte přehled o všech aktivitách díky Časové ose

Funkce Časová osa zobrazuje všechny aktivity a události spojené s konkrétním kontaktem, obchodní příležitostí nebo firmou. Umožňuje sledovat:

  • Historii e-mailové komunikace,
  • Plánované schůzky,
  • Úkoly a poznámky.

Díky této funkci vám neunikne žádný detail a budete mít vždy přehled o aktuálním stavu obchodních případů.

6. Používejte mobilní aplikaci pro práci na cestách

Bohemia CRM nabízí mobilní aplikaci, která umožňuje:

  • Přístup k datům kdykoli a odkudkoli,
  • Možnost práce offline s následnou synchronizací,
  • Navigaci k zákazníkům pomocí integrované mapy.

To je ideální řešení pro obchodníky a manažery, kteří potřebují být neustále v pohybu.

Více o mobilním přístupu zde.

7. Personalizujte dokumenty jedním kliknutím

Díky funkci chytrých šablon dokumentů můžete snadno generovat personalizované nabídky, objednávky nebo smlouvy. Tyto dokumenty lze přímo odeslat e-mailem z CRM nebo exportovat do různých formátů. To šetří čas a zajišťuje profesionální vzhled každého výstupu.

8. Propojte CRM s marketingem

Sledujte a segmentujte zákazníky podle jejich potřeb a preferencí. Díky robustní správě dat můžete lépe cílit marketingové kampaně a zvýšit efektivitu prodeje. Kombinace Bohemia CRM a nástrojů Microsoft 365, jako je Power BI, vám umožní vytvářet pokročilé analýzy a zacílit vaše aktivity na správné publikum.

9. Zajistěte bezpečnost a soulad s GDPR

Vaše data jsou chráněna špičkovým úložištěm Dataverse, které splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy. Bohemia CRM nabízí:

  • Dvoufaktorové ověření,
  • Granulární řízení přístupových práv,
  • Automatické zálohování dat.

Díky těmto funkcím můžete mít jistotu, že vaše data jsou v bezpečí a v souladu s předpisy.

Více o bezpečnosti zde.

10. Využijte zákaznickou podporu a školení

Bohemia CRM zajišťuje komplexní podporu, včetně:

  • Videonávodů a školení,
  • Implementační podpory,
  • Pravidelných aktualizací a vylepšení.

Navíc máte k dispozici tým specialistů, kteří vám pomohou s jakýmkoli problémem nebo dotazem.

Kontaktní osoby

Máte otázky nebo potřebujete pomoci s implementací Bohemia CRM? Kontaktujte naše specialisty:

Ing. David Řezáč

Specialista na CRM a Model Driven Apps
📞 +420 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

Ing. Petr Baloun

Specialista na CRM v Microsoft 365
📞 +420 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Závěr

Bohemia CRM je víc než jen nástroj pro správu zákazníků. Je to komplexní řešení, které vám pomůže zefektivnit obchodní procesy, zlepšit komunikaci a zvýšit produktivitu. Díky pokročilým funkcím, jako je integrace s Microsoft 365, Časová osa nebo automatizace, můžete snadno posunout vaše podnikání na novou úroveň.

Zjistěte více o možnostech Bohemia CRM na našem webu. Nebo si rovnou domluvte komentovanou prohlídku zde.

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »