Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací.
V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM, aby odpovídaly vašim pracovním procesům a pomohly vám zvýšit produktivitu.
📌 Proč jsou notifikace v CRM klíčové?
Bez správně nastavených oznámení může snadno dojít k přehlédnutí důležitých úkolů nebo schůzek, což může negativně ovlivnit obchodní výsledky. Notifikace v Bohemia CRM vám umožní:
✔ Včasné upozornění na blížící se úkoly
✔ Automatické sledování termínů obchodních případů
✔ Připomenutí schůzek a klíčových milníků
✔ Notifikace o nových klientech a obchodních příležitostech
✔ Snížení chybovosti díky upozorněním na důležité kroky
🛠 Jak nastavit notifikace v Bohemia CRM?
1️⃣ Aktivace základních upozornění v CRM
Každý uživatel Bohemia CRM Professional může nastavit individuální notifikace podle svých potřeb.
Postup nastavení:
- Přihlaste se do Bohemia CRM v prostředí Microsoft 365.
- V levém menu klikněte na „Nastavení“.
- Přejděte do sekce „Upozornění a notifikace“.
- Aktivujte notifikace e-mailem, v aplikaci nebo prostřednictvím Microsoft Teams.
- Upravte si frekvenci upozornění – okamžitě, denně nebo týdenní souhrn.
2️⃣ Nastavení notifikací pro úkoly a schůzky
CRM systém umožňuje propojení s Microsoft Outlook a Teams, což znamená, že můžete dostávat upozornění přímo do svého kalendáře.
Jak na to?
✔ Otevřete sekci kalendáře v CRM.
✔ Klikněte na možnost „Přidat upozornění“ u konkrétního úkolu či schůzky.
✔ Zvolte způsob oznámení: e-mail, pop-up v CRM nebo Teams zprávu.
✔ Nastavte čas před událostí (např. 15 min, 1 hodina, 1 den).
3️⃣ Automatizace notifikací pomocí Power Automate
Jelikož Bohemia CRM běží na Model-Driven Power Apps, můžete si pomocí Power Automate vytvořit vlastní pravidla upozornění.
Příklad automatizace:
✅ Připomenutí o neodpovězených e-mailech po 48 hodinách.
✅ Notifikace obchodního manažera, pokud je obchodní případ ve fázi „schválení nabídky“.
✅ Upozornění na nové leady přicházející do CRM.
Jak vytvořit automatizaci?
1️⃣ Otevřete Power Automate v Microsoft 365.
2️⃣ Klikněte na „Vytvořit nový tok“.
3️⃣ Jako spouštěč vyberte „Při změně záznamu v Bohemia CRM“.
4️⃣ Nastavte podmínky (např. změna stavu obchodního případu).
5️⃣ Přidejte akci „Odeslat e-mail“ nebo „Vytvořit Teams oznámení“.
6️⃣ Uložte a aktivujte automatizaci.
4️⃣ Sdílené notifikace pro týmovou spolupráci
CRM umožňuje sdílené notifikace, které informují celý tým o změnách v obchodních případech.
✔ Přidání týmu k notifikaci – možnost přidat více lidí k jednomu upozornění.
✔ Oznámení o nových dokumentech – automatické zprávy při nahrání nového souboru do CRM.
✔ Notifikace o změně stavu zákazníka – informuje obchodní oddělení o nových nebo neaktivních klientech.
🔗 Další funkce pro efektivní správu notifikací
Pokud využíváte Bohemia CRM Professional, získáte přístup k dalším pokročilým funkcím:
✔ Časová osa – ukazuje všechny interakce s klientem na jednom místě.
✔ Power BI reporty – vizualizace dat pro identifikaci klíčových trendů.
✔ Automatické přiřazování úkolů – CRM přiděluje úkoly správným osobám na základě pravidel.
📞 Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!
Pokud si s nastavením notifikací v Bohemia CRM nevíte rady, neváhejte se obrátit na naše specialisty:
👨💻 Ing. David Řezáč
📌 Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📞 +420 736 772 499
✉ rezac@bohemiacrm.cz
👨💻 Ing. Petr Baloun
📌 Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
📞 +420 605 540 167
✉ baloun@bohemiacrm.cz
📩 Obecný kontakt: info@bohemiacrm.cz
🌍 Adresa společnosti: Eshopino s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
🚀 Závěr
Efektivní notifikace v CRM vám pomohou zlepšit organizaci práce, minimalizovat chyby a zvýšit produktivitu. Díky automatizovaným upozorněním, propojení s Microsoft 365 a Power Automate zvládnete více úkolů s menším úsilím.
Pokud chcete CRM systém, který myslí za vás, vyzkoušejte Bohemia CRM a objevte sílu chytré automatizace. 🏆