Přeskočit na hlavní obsah

Jak CRM pomáhá zlepšovat vztahy se zákazníky?

Vztahy se zákazníky jsou dnes jedním z klíčových faktorů úspěchu každé firmy. Bez ohledu na velikost podniku je důležité udržovat kvalitní komunikaci, mít přehled o potřebách klientů a efektivně řídit obchodní procesy. Právě zde se stává CRM systém (Customer Relationship Management) nepostradatelným nástrojem, který zjednodušuje správu zákaznických dat, automatizuje rutinní procesy a podporuje dlouhodobé budování vztahů s klienty.

Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí robustní a přizpůsobitelné řešení, které pomáhá firmám na českém trhu dosahovat vyšší efektivity a lepších obchodních výsledků.


Co je CRM a proč je důležité?

CRM (Customer Relationship Management) je systém, který umožňuje firmám organizovat, sledovat a řídit interakce se zákazníky na jednom místě. Hlavním cílem CRM je zlepšení vztahů se zákazníky, zvýšení jejich spokojenosti a maximalizace obchodních příležitostí.

Klíčové přínosy CRM:

  • Zjednodušení správy zákaznických dat: Všechna data o klientech, kontaktech a obchodních případech jsou centralizována v přehledném systému.
  • Automatizace procesů: Eliminace manuálních úkolů, jako je zadávání dat či sledování termínů, šetří čas a snižuje chybovost.
  • Podpora spolupráce v týmu: Sdílení informací napříč týmem zajišťuje, že každý má přístup k aktuálním datům a může efektivně spolupracovat.
  • Zvyšování spokojenosti zákazníků: Možnost personalizované komunikace a rychlé reakce na potřeby zákazníků posiluje jejich loajalitu.

Jak Bohemia CRM pomáhá zlepšovat vztahy se zákazníky?

Bohemia CRM je komplexní CRM řešení postavené na platformě Microsoft Power Platform. Díky přirozené integraci s aplikacemi Microsoft 365, jako jsou Outlook, Teams nebo SharePoint, nabízí moderní a uživatelsky přívětivé prostředí, které usnadňuje každodenní práci se zákaznickými daty.

1. Komplexní správa zákazníků

Bohemia CRM umožňuje sledování všech interakcí se zákazníky na jednom místě. Pomocí časové osy získáte přehled o historii komunikace, schůzkách, telefonátech či e-mailech. Díky tomu máte vždy aktuální informace, které vám umožní lépe pochopit potřeby zákazníků.

Příklad použití: Pokud obchodník plánuje schůzku se zákazníkem, může si předem zobrazit všechny dostupné informace, jako jsou předchozí objednávky, poznámky z minulých jednání či aktuální obchodní případy.

2. Automatizace obchodních procesů

CRM systém Bohemia CRM nabízí automatizované obchodní procesy, které usnadňují řízení prodejních aktivit. Od správy leadů až po uzavírání obchodních případů – vše je pod kontrolou. Systém umožňuje sledovat, v jaké fázi se obchodní příležitosti nacházejí, a upozorňuje na klíčové termíny.

Výhoda: Automatizace snižuje riziko chybných kroků a zajišťuje, že žádná důležitá obchodní příležitost nezůstane opomenuta.

3. Centralizované úložiště dokumentů

Díky integraci se SharePointem můžete snadno ukládat a spravovat dokumenty přímo v CRM. Každý dokument, ať už jde o smlouvu, nabídku nebo fakturu, je automaticky propojen s příslušným kontaktem či obchodním případem.

Příklad použití: Při uzavírání nového obchodu obchodník rychle najde všechny potřebné dokumenty, aniž by musel přepínat mezi různými aplikacemi.

4. Zlepšení týmové spolupráce

Bohemia CRM podporuje sdílení dat a spolupráci v reálném čase. Díky tomu může každý člen týmu vidět aktuální stav obchodních případů, přidávat poznámky nebo delegovat úkoly. Integrace s Microsoft Teams umožňuje okamžitou komunikaci a plánování videohovorů přímo z CRM.

5. Mobilní přístup

S mobilní aplikací Bohemia CRM máte přístup k datům odkudkoliv. Aplikace umožňuje práci i offline, přičemž veškeré změny se po připojení automaticky synchronizují.

Příklad použití: Obchodník na cestách může snadno aktualizovat informace o zákazníkovi nebo si naplánovat další schůzky.

Klíčové funkce Bohemia CRM

  • Časová osa: Přehled o všech aktivitách zákazníka na jednom místě.
  • Správa leadů a obchodních případů: Efektivní sledování a řízení obchodních příležitostí.
  • Reporty a výkazy: Detailní analýzy a přehledy pro informovaná rozhodnutí.
  • Propojení s Microsoft 365: Přirozená integrace s nástroji, které denně používáte.
  • Široké úložiště: Až 1000 GB prostoru na dokumenty.
  • Bezpečnost dat: Špičková ochrana dat prostřednictvím Microsoft Dataverse.

Více informací o funkcích naleznete na stránce Funkce Bohemia CRM.

Technologie Bohemia CRM

Bohemia CRM je postaveno na Model-Driven Power Apps, což umožňuje snadné přizpůsobení aplikace potřebám vaší firmy. Díky platformě Microsoft Power Platform je zajištěna vysoká spolehlivost, bezpečnost a škálovatelnost.

Více o technologii Bohemia CRM najdete na stránce Technologie Bohemia CRM.

Kontaktní osoby

Máte zájem o konzultaci nebo chcete vyzkoušet demo ukázku? Kontaktujte nás:

Ing. David Řezáč
Specialista na CRM a Model Driven Apps
📞 (+420) 736 772 499
✉️ rezac@bohemiacrm.cz

Ing. Petr Baloun
Specialista na CRM v Microsoft 365
📞 (+420) 605 540 167
✉️ baloun@bohemiacrm.cz

Více kontaktů najdete na stránce Kontakt Bohemia CRM.

Závěr

Implementace CRM systému, jako je Bohemia CRM, představuje klíčový krok k efektivnímu řízení vztahů se zákazníky. S jeho pomocí získáte přehled o veškerých aktivitách, zlepšíte komunikaci a zvýšíte produktivitu celého týmu. Pokud chcete posunout své podnikání na novou úroveň, neváhejte nás kontaktovat nebo si objednejte komentovanou prohlídku aplikace.

Zjistěte více na Bohemia CRM.

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »