Přeskočit na hlavní obsah

Jak mobilní aplikace CRM pomáhá obchodníkům na cestách

Efektivní správa klientů, obchodních příležitostí a komunikace je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. V rychle se měnícím obchodním prostředí je neustálý přístup k datům a možnost pracovat odkudkoli nezbytností. Mobilní aplikace Bohemia CRM, postavená na Microsoft Model-Driven Power Apps, nabízí obchodníkům na cestách nástroj, který zásadně zjednodušuje jejich práci a zvyšuje produktivitu. Jak tento nástroj pomáhá a co všechno přináší? Pojďme se na to podívat podrobněji.


Proč zvolit mobilní aplikaci CRM od Bohemia CRM?

Mobilní aplikace CRM od Bohemia CRM je navržena s důrazem na potřeby obchodníků, kteří tráví většinu času mimo kancelář. Díky propojení s ekosystémem Microsoft 365 poskytuje přístup k datům zákazníků, kalendáři, dokumentům a komunikaci v reálném čase. Klíčové funkce zahrnují:

1. Přístup k datům kdykoliv a kdekoliv

Mobilní aplikace umožňuje přístup k důležitým informacím o klientech, jako jsou kontaktní údaje, historie komunikace, obchodní případy či leady. To znamená, že i během schůzky nebo na cestách obchodníci nemusí tápat po informacích. V aplikaci lze snadno zjistit:

  • Jaké obchody jsou rozjednané.
  • Jaké schůzky či úkoly jsou naplánované.
  • Jaká je historie komunikace s konkrétním klientem.

Použití centrálního úložiště dat zajišťuje, že všechny informace jsou aktuální a dostupné pro celý tým.

2. Offline přístup a synchronizace dat

Jednou z hlavních výhod mobilní aplikace Bohemia CRM je možnost práce offline. Obchodníci mohou na cestách bez připojení k internetu přistupovat k potřebným datům, vytvářet nové záznamy nebo aktualizovat stávající. Jakmile se zařízení připojí k internetu, data se automaticky synchronizují s centrálním systémem. To eliminuje riziko ztráty informací a šetří čas.

3. Integrovaná mapa a navigace

Mobilní aplikace obsahuje funkci mapy, která zobrazuje umístění klientů a pomáhá obchodníkům jednoduše plánovat trasy. Díky integrované navigaci lze snadno najít cestu na schůzku nebo k zákazníkovi, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.

4. Synchronizace s kalendářem a Outlookem

Díky přirozené integraci s Outlookem a Microsoft Teams mohou obchodníci plánovat schůzky přímo v aplikaci, synchronizovat je s kalendářem a posílat pozvánky kolegům či klientům. Tato funkce umožňuje mít neustále přehled o naplánovaných aktivitách, a to i na cestách.

5. Časová osa a historie komunikace

Funkce Časová osa poskytuje obchodníkům kompletní přehled o všech aktivitách souvisejících s klienty, jako jsou telefonáty, schůzky, e-maily nebo úkoly. Tato chronologická evidence pomáhá obchodníkům rychle se zorientovat v historii spolupráce s klientem a připravit se na schůzky během několika minut.

Praktické využití mobilní aplikace v každodenní práci

Zvýšená produktivita na cestách

Obchodníci na cestách často potřebují rychle reagovat na změny. Mobilní aplikace Bohemia CRM umožňuje:

  • Vytvářet nové leady a obchodní případy přímo během schůzky.
  • Aktualizovat stav obchodních příležitostí v reálném čase.
  • Odesílat nabídky a objednávky přímo z aplikace.

Jednoduché sdílení informací v týmu

Díky centralizovanému úložišti a synchronizaci dat mohou obchodníci sdílet informace s kolegy v reálném čase. Ať už se jedná o poznámky ze schůzky, aktualizaci stavu obchodního případu nebo sdílení dokumentů, vše je okamžitě dostupné pro celý tým.

Automatizace rutinních úkolů

Mobilní aplikace automatizuje řadu rutinních úkolů, jako je:

  • Přiřazování e-mailů k obchodním případům.
  • Generování dokumentů, jako jsou nabídky nebo faktury.
  • Upozornění na blížící se schůzky nebo termíny.

Tímto způsobem se obchodníci mohou soustředit na klíčové aktivity, jako je budování vztahů se zákazníky a uzavírání obchodů.

Bezpečnost dat na prvním místě

Bezpečnost dat je pro Bohemia CRM prioritou. Mobilní aplikace využívá zabezpečené úložiště Dataverse od Microsoftu, které splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy včetně GDPR. Mezi další bezpečnostní prvky patří:

  • Dvoufaktorové ověření (2FA) pro ochranu účtů.
  • Granulární řízení přístupu k datům na základě uživatelských rolí.
  • Pravidelné zálohování a možnost rychlé obnovy dat.

Proč se rozhodnout pro Bohemia CRM?

Mobilní aplikace Bohemia CRM není jen nástroj, ale komplexní řešení, které obchodníkům přináší:

  • Flexibilitu: Práci odkudkoli, ať už jste na schůzce, v kavárně nebo na letišti.
  • Efektivitu: Automatizaci rutinních úkolů a přístup k důležitým datům v reálném čase.
  • Přehlednost: Komplexní správu klientů, obchodních případů a komunikace na jednom místě.
  • Bezpečnost: Ochranu dat na nejvyšší úrovni.

Pokud chcete posunout svůj obchodní tým na vyšší úroveň, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Máte zájem o více informací nebo si chcete vyzkoušet demo aplikace Bohemia CRM? Kontaktujte nás:

Navštivte také naši stránku Kontakt pro více možností, jak se spojit s naším týmem.

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »