Přeskočit na hlavní obsah

Jak propojit CRM s Microsoft 365 pro maximální produktivitu

Propojení CRM systému s Microsoft 365 představuje revoluci v každodenním řízení podnikání. Kombinace pokročilých funkcí CRM a robustního ekosystému Microsoft 365 umožňuje firmám nejen zefektivnit procesy, ale také zvýšit celkovou produktivitu a spolupráci v týmu. Bohemia CRM, postavené na platformě Model Driven Power Apps, je ideálním řešením pro české firmy, které chtějí mít všechny klíčové informace na jednom místě a využít potenciál moderních technologií.



Proč propojit CRM s Microsoft 365?

1. Centralizace dat

Spojením CRM a Microsoft 365 získáte přehled o všech zákaznických interakcích na jednom místě. Bohemia CRM umožňuje integrovat data z aplikací, jako je Outlook, Teams, nebo Excel, což eliminuje potřebu přepínání mezi různými nástroji a zvyšuje přehlednost.

Například e-maily v Outlooku lze automaticky propojit s konkrétními obchodními případy nebo kontakty v CRM. Tímto způsobem si zajistíte, že žádná důležitá komunikace nezůstane přehlédnuta.

2. Automatizace rutinních úkolů

Pomocí Power Automate, který je součástí Power Platform, můžete snadno automatizovat opakující se procesy, jako je například:

  • Posílání automatických připomínek na schůzky.
  • Zaznamenávání e-mailů a úkolů přímo do CRM.
  • Generování reportů o aktivitách zákazníků.

Tímto způsobem můžete ušetřit hodiny manuální práce a zaměřit se na strategické činnosti.

3. Efektivní spolupráce v týmu

Díky integraci s Microsoft Teams mohou týmy komunikovat, sdílet dokumenty a řešit obchodní případy v reálném čase. Bohemia CRM umožňuje synchronizaci aktivit, což znamená, že každý člen týmu má přístup ke stejným informacím a může se zapojit do projektů bez ohledu na to, kde se právě nachází.

Klíčové funkce Bohemia CRM v ekosystému Microsoft 365

Bohemia CRM nabízí širokou škálu funkcí, které jsou navrženy tak, aby maximalizovaly využití Microsoft 365:

1. Časová osa aktivit

Každá interakce se zákazníkem – od e-mailů přes schůzky až po úkoly – se automaticky zaznamenává na časovou osu. Díky tomu máte okamžitý přehled o tom, co se s daným klientem děje, a můžete na to efektivně reagovat.

Zjistěte více o časové ose

2. Správa kontaktů a obchodních případů

Bohemia CRM umožňuje detailní správu kontaktů a obchodních případů, včetně sledování jednotlivých fází prodeje. Všechny informace o klientech, včetně historie komunikace, jsou okamžitě k dispozici.

Prozkoumejte správu kontaktů

3. Propojení s Outlook a plánování schůzek

Díky hluboké integraci s Outlookem můžete:

  • Automaticky synchronizovat e-maily s CRM.
  • Naplánovat schůzku s klientem přímo z CRM a synchronizovat ji s kalendářem.
  • Vytvářet úkoly a upozornění spojená s obchodními případy.

Tato funkce eliminuje nutnost přepínání mezi aplikacemi a zajišťuje, že žádná důležitá událost nezůstane nepovšimnuta.

4. Reporty a analýzy

Pomocí propojení s Power BI můžete vytvářet přehledné reporty a analýzy. Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), analyzujte prodejní data a identifikujte nové obchodní příležitosti.

Zjistěte více o reportech

5. Sdílení dokumentů na SharePoint

Centrální úložiště dokumentů na SharePointu umožňuje bezpečné ukládání a sdílení souborů. Všechny dokumenty, jako jsou nabídky, objednávky nebo smlouvy, mohou být propojeny s konkrétními kontakty nebo obchodními případy v CRM.

Jak začít s integrací Bohemia CRM a Microsoft 365?

Krok 1: Vyberte vhodnou verzi CRM

Bohemia CRM nabízí dvě hlavní řešení:

Krok 2: Naplánujte implementaci

Naši specialisté vám pomohou naplánovat hladkou implementaci CRM do vaší společnosti. Zajistíme, že všechny procesy budou nastaveny tak, aby odpovídaly vašim potřebám.

Krok 3: Školení a podpora

Po implementaci zajistíme školení vašeho týmu a poskytneme podporu při přechodu na nový systém.

Výhody pro české firmy

  1. Přizpůsobení českému trhu: Bohemia CRM je navrženo s ohledem na potřeby českých firem včetně legislativy, jako je GDPR.
  2. Podpora v češtině: Naši specialisté vám poskytnou podporu v češtině, ať už přes e-mail, telefon nebo Microsoft Teams.
  3. Lokální přístup: Sídlo společnosti v Praze zajišťuje snadnou dostupnost konzultací a osobních schůzek.

Kontaktujte nás

Máte zájem o více informací? Obraťte se na nás:

  • E-mail: info@bohemiacrm.cz
  • Telefon: +420 736 772 499 / +420 605 540 167
  • Adresa: Eshopino s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »