Přeskočit na hlavní obsah

Jak využít data z CRM pro lepší rozhodování

Správné využití firemních dat je dnes klíčem k úspěchu na dynamickém trhu. Pokud vaše organizace stále spoléhá na tabulky nebo roztříštěné aplikace, přicházíte o příležitost získat hlubší přehled o zákaznících, optimalizovat obchodní procesy a zlepšit výkon týmu. Řešením je moderní CRM systém, který usnadní správu dat a poskytne vám nástroje k efektivnímu rozhodování.

Bohemia CRM, postavené na platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, je navrženo tak, aby českým firmám poskytlo komplexní přehled o zákaznících, obchodních procesech a datech. Díky integraci s aplikacemi, jako jsou Outlook, Teams a SharePoint, můžete snadno spravovat veškeré firemní procesy z jednoho místa.


Co jsou data v CRM a proč na nich záleží?

CRM (Customer Relationship Management) systémy slouží k evidenci veškerých informací o zákaznících a obchodních aktivitách. Tato data zahrnují:

  • Historii komunikace se zákazníky (e-maily, telefonáty, schůzky).
  • Obchodní příležitosti a jejich stav.
  • Úkoly a termíny spojené s klienty.
  • Dokumenty (nabídky, objednávky, smlouvy).
  • Interní poznámky a další relevantní informace.

Díky těmto datům je možné získat komplexní přehled o zákaznících, analyzovat výkonnost jednotlivých týmů a identifikovat nové obchodní příležitosti.

Jak Bohemia CRM pomáhá s lepším rozhodováním

Bohemia CRM je více než jen databáze kontaktů. Kombinuje pokročilé funkce správy dat s analytickými nástroji a intuitivním rozhraním. Podívejme se na klíčové funkce, které vám umožní využít data pro strategická rozhodnutí:

1. Časová osa: Kompletní přehled interakcí

Funkce Časová osa umožňuje sledovat veškeré aktivity spojené s konkrétním zákazníkem nebo obchodním případem. Získáte jasný přehled o:

  • Historii e-mailů, telefonátů a schůzek.
  • Splněných i rozpracovaných úkolech.
  • Všech důležitých milnících obchodního procesu.

Díky tomu můžete rychle identifikovat, jaké kroky je třeba podniknout, aby byla obchodní příležitost úspěšně uzavřena.

Více o funkci časové osy najdete zde.

2. Reporty a výkazy: Data, která dávají smysl

Bohemia CRM nabízí detailní reporty a výkazy, které vám pomohou analyzovat:

  • Výkonnost obchodního týmu.
  • Konverzní poměry obchodních příležitostí.
  • Vývoj prodeje v čase.
  • Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).

Díky těmto datům snadno odhalíte skryté příležitosti, optimalizujete prodejní strategie a zvýšíte efektivitu týmu.

3. Automatizace obchodních procesů

Rutinní úkoly, jako je zadávání dat nebo sledování termínů, mohou být náročné a náchylné k chybám. Bohemia CRM umožňuje:

  • Automatickou synchronizaci e-mailů a schůzek.
  • Automatické přiřazení úkolů k obchodním případům.
  • Generování dokumentů na základě přednastavených šablon.

Tímto způsobem uvolníte čas svým zaměstnancům, kteří se mohou více věnovat strategickým úkolům.

4. Propojení s Microsoft 365

Díky nativní integraci s Microsoft 365 je Bohemia CRM dokonale propojeno s aplikacemi, které již používáte. To zahrnuje:

  • Outlook: Automatická synchronizace e-mailů a kalendáře.
  • Teams: Plánování schůzek a spolupráce v reálném čase.
  • SharePoint: Sdílení a ukládání dokumentů.
  • Power BI: Tvorba pokročilých reportů a analýz.

Více o technologickém základu Bohemia CRM najdete zde.

Jak začít využívat Bohemia CRM?

Zavedení CRM systému nemusí být složité. S Bohemia CRM získáte:

  • Konzultaci zdarma pro zhodnocení vašich potřeb.
  • Implementační podporu, která zajistí hladké nasazení systému.
  • Školení uživatelů, aby váš tým mohl CRM efektivně využívat.

Kontaktujte nás na e-mailu info@bohemiacrm.cz nebo na telefonních číslech +420 736 772 499 a +420 605 540 167.

Závěr

Data jsou jedním z nejcennějších aktiv každé firmy. S Bohemia CRM můžete tato data nejen efektivně spravovat, ale také z nich získat informace, které vás posunou před konkurenci. Díky integraci s Microsoft 365 a pokročilým funkcím, jako je časová osa, reporty a automatizace, získáte nástroj, který vám ušetří čas, zvýší produktivitu a podpoří růst vašeho podnikání.

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »