Přeskočit na hlavní obsah

Výhody mobilního CRM pro obchodní týmy

Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional, postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed.


1. Přístup k datům odkudkoliv

Obchodní zástupci tráví velkou část pracovního času na cestách. Mobilní CRM umožňuje okamžitý přístup ke kontaktům, obchodním případům, e-mailům, dokumentům a kalendáři z jakéhokoli zařízení. Díky automatické synchronizaci s Microsoft 365 mohou uživatelé pracovat i offline – veškeré změny se po připojení automaticky aktualizují.

🔹 Klíčové funkce:

  • Časová osa – přehled všech interakcí se zákazníky
  • Mobilní aplikace – dostupná pro Android a iOS
  • Integrace s Outlookem a Teams – přímé propojení e-mailů a schůzek

2. Zlepšení spolupráce v týmu

Díky centralizovanému úložišti dat mají všichni členové obchodního týmu přístup ke stejným informacím, čímž se eliminuje duplicitní zadávání dat a zajišťuje plynulý tok informací mezi jednotlivými odděleními. Uživatelé mohou sdílet poznámky, přiřazovat úkoly a sledovat postup obchodních případů v reálném čase, což vede k vyšší efektivitě a lepší komunikaci s klienty.

🔹 Hlavní výhody:

3. Automatizace a efektivita

Mobilní CRM odstraňuje manuální administrativu a umožňuje obchodníkům soustředit se na to nejdůležitější – budování vztahů se zákazníky. Automatizované procesy pomáhají sledovat obchodní příležitosti, generovat nabídky a objednávky jedním kliknutím a nastavovat notifikace na důležité úkoly.

🔹 Jak vám pomůže CRM automatizace?

4. Bezpečnost a spolehlivost

Data zákazníků jsou kritická pro každou firmu. Bohemia CRM využívá Microsoft Dataverse, což znamená špičkové zabezpečení a dodržování GDPR. Přístup k datům je řízený detailní správou oprávnění, dvoufaktorovým ověřením a pravidelným zálohováním.

🔹 Ochrana vašich dat zahrnuje:

5. Zvýšení produktivity obchodníků

Mobilní CRM umožňuje rychlé vyhledání informací, plánování schůzek přímo v aplikaci a sledování výkonnosti pomocí reportů a analýz. Díky datovým přehledům mají obchodní manažeři přehled o výkonu jednotlivých členů týmu i celkové úspěšnosti obchodních aktivit.

🔹 Co získáte s Bohemia CRM?

Proč zvolit Bohemia CRM?

Bohemia CRM Professional je komplexní řešení pro obchodní týmy, které chtějí zvýšit efektivitu, automatizovat administrativu a zlepšit spolupráci mezi kolegy. Díky plné integraci s Microsoft 365 získáte moderní CRM, které roste s vaší firmou a přizpůsobí se vašim potřebám.

✅ Přístup odkudkoliv – mobilní aplikace pro Android a iOS
✅ Automatizace úkolů a procesů – eliminace manuální práce
✅ Integrace s Microsoft 365 – propojení s Outlookem, Teams, SharePoint
✅ Bezpečnost a GDPR – Microsoft Dataverse pro maximální ochranu dat

Zajímá vás, jak může Bohemia CRM pomoci vašemu obchodnímu týmu? Vyzkoušejte demo verzi nebo si sjednejte konzultaci zdarma!

📩 info@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499 – Ing. David Řezáč (Specialista na CRM a Model Driven Apps)
📞 (+420) 605 540 167 – Ing. Petr Baloun (Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform Developer)

🔗 Rezervace konzultace zdarma

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »