Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu, automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365, nabízí přesnou evidenci dat klientů, přehlednou správu obchodních procesů a reporting, který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů.
.jpg)
Přehledná správa obchodních příležitostí
V každé firmě je důležité mít přehled o všech obchodních případech, sledovat jejich stav a plánovat další kroky. S Bohemia CRM Professional získáte komplexní evidenci zákazníků a možnost sledovat celý prodejní proces od prvního kontaktu až po uzavření obchodu.
Klíčové funkce, které pomáhají obchodníkům:
✅ Časová osa – Přehled o všech aktivitách, jako jsou schůzky, telefonáty, e-maily nebo úkoly, spojené s konkrétním zákazníkem.
✅ Správa obchodních případů – Každý obchodník vidí, v jaké fázi se daný obchod nachází a jaké kroky je třeba podniknout.
✅ Automatizace úkolů – CRM systém za vás hlídá termíny a připomene vám důležité úkoly.
✅ Komplexní reporty a výkazy – Umožňují sledovat výkon jednotlivých obchodníků i celých týmů.
Automatizace obchodních procesů
Jedním z největších přínosů moderního CRM systému je automatizace rutinních úkolů. Místo manuálního zapisování dat či ručního nastavování připomínek umožňuje Bohemia CRM automatické generování úkolů, sledování komunikace se zákazníky a propojení s e-mailem a kalendářem.
Jak automatizace pomáhá obchodníkům?
📌 Připomínky a notifikace – CRM systém vás upozorní na důležité obchodní schůzky, termíny a úkoly.
📌 Automatické generování nabídek – Systém umožní vytvářet nabídky, objednávky a faktury přímo z CRM aplikace.
📌 Synchronizace s Outlookem a Teams – Díky integraci s Microsoft 365 můžete přímo z CRM plánovat schůzky, posílat e-maily nebo sdílet dokumenty.
Prodejní reporty a analýzy
Obchodníci mají často problém s měřením svých výkonů a sledováním pokroku vůči stanoveným cílům. Bohemia CRM tento problém řeší díky pokročilým reportům a analytickým nástrojům, které pomáhají obchodníkům sledovat jejich výkon a identifikovat příležitosti pro růst.
Klíčové metriky, které CRM sleduje:
📊 Počet uzavřených obchodů – Sledování úspěšnosti jednotlivých obchodníků.
📊 Konverzní poměr – Identifikace, jaký podíl potenciálních zákazníků se skutečně stane platícími klienty.
📊 Výkonnostní trendy – Možnost analyzovat, jak se vyvíjí prodeje v různých obdobích.
📊 Analýza prodejního trychtýře – Pomáhá pochopit, kde v procesu dochází ke ztrátám klientů.
Mobilní přístup a práce odkudkoli
Obchodníci často pracují v terénu a potřebují okamžitý přístup k informacím o klientech. Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:
📱 Přístup k zákaznickým datům kdykoli a odkudkoli
📱 Možnost zadávat nové obchodní příležitosti přímo na cestách
📱 Synchronizaci dat mezi mobilním zařízením a desktopovou verzí CRM
Díky tomu mohou obchodníci rychle reagovat na požadavky klientů a zvýšit svou efektivitu.
Integrace s Microsoft 365 a Power Platform
Bohemia CRM je plně integrované s Microsoft 365, což znamená, že všechny klíčové aplikace jako Outlook, Teams, Excel nebo SharePoint spolupracují v jednom propojeném ekosystému.
Výhody integrace s Microsoft 365:
🔗 Přímé propojení s Outlookem pro správu e-mailů a kalendáře
🔗 Sdílení dokumentů přes SharePoint bez nutnosti manuálního nahrávání
🔗 Vytváření vlastních aplikací na Power Platform pro automatizaci procesů
Díky Power Platform si můžete CRM přizpůsobit přesně podle potřeb svého obchodního týmu.
Proč zvolit Bohemia CRM?
✅ Jednoduché a intuitivní prostředí – Snadná práce s daty díky přehlednému rozhraní.
✅ Plná integrace s Microsoft 365 – Bezproblémová spolupráce s Outlookem, Teams a dalšími aplikacemi.
✅ Automatizace a AI – CRM myslí za vás, eliminuje rutinní úkoly a pomáhá vám soustředit se na obchod.
✅ Mobilní přístup – Pracujte odkudkoli a mějte všechny důležité informace vždy po ruce.
✅ Bezpečnost a spolehlivost – Data jsou chráněna v zabezpečeném úložišti Microsoft.
Chcete se dozvědět více? Vyzkoušejte Bohemia CRM na vlastní kůži a zarezervujte si bezplatnou konzultaci.
📞 Kontaktujte nás:
📌 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
📧 rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499
📌 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📧 baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167
📩 Obecný kontakt:
✉️ info@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499 | (+420) 605 540 167
Zjistěte, jak Bohemia CRM pomůže zvýšit efektivitu vašeho obchodního týmu! 🚀