Přeskočit na hlavní obsah

Jak CRM pomáhá s přidělováním úkolů v týmu

Efektivní řízení úkolů v týmu je klíčové pro hladký chod firmy. Nesystematické přidělování úkolů vede k nejasnostem, ztrátě času a snížení produktivity. Řešením je moderní CRM systém, který umožňuje automatizaci procesů, přehledné řízení úkolů a efektivní spolupráci mezi jednotlivými členy týmu.

Podívejme se, jak Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365, pomáhá s přidělováním úkolů a řízením pracovních procesů.


📌 Centralizovaný přehled úkolů a aktivit

Jednou z největších výhod Bohemia CRM je jednotné rozhraní pro správu úkolů, schůzek a komunikace. Každý člen týmu vidí jasně přiřazené úkoly, jejich stav a termíny splnění.

🔹 Časová osa – Každý úkol je součástí časové osy, která zobrazuje historii komunikace, e-maily, schůzky a další aktivity spojené s daným klientem či projektem.

🔹 Automatická synchronizace – Úkoly jsou propojené s Outlookem, Teams a ToDo, což umožňuje automatickou synchronizaci mezi CRM a osobním seznamem úkolů každého zaměstnance.

🔹 Prioritizace a termíny – CRM umožňuje nastavit prioritu úkolů, termíny splnění a odpovědné osoby. Vše je přehledně zobrazeno bez nutnosti ručního sledování.

⚡ Automatizace přidělování úkolů

Bohemia CRM Professional umožňuje automatické přidělování úkolů na základě přednastavených pravidel.

🔹 Workflow pro obchodní procesy – CRM systém dokáže automaticky přiřadit úkol konkrétní osobě při změně fáze obchodního případu. Například při přijetí nové poptávky může být automaticky vytvořen úkol pro obchodního zástupce, aby kontaktoval klienta.

🔹 Připomínky a notifikace – Každý uživatel dostává upozornění na blížící se termíny úkolů, což minimalizuje riziko zapomenutí důležitých aktivit.

🔹 Delegování úkolů – Pokud je člen týmu zaneprázdněn, může snadno delegovat úkol na jiného kolegu. Systém zajistí, že úkol nebude nevyřízený.

💡 Zvýšení spolupráce v týmu

Efektivní sdílení informací a spolupráce jsou základem úspěšného týmu. Bohemia CRM poskytuje jednotné úložiště informací, kde každý člen týmu může vidět aktuální stav úkolů a projektů.

🔹 Sdílené databáze kontaktů a obchodních případů – Každý člen týmu vidí veškeré informace o klientech a obchodních případech, což eliminuje duplicitní práci a zajišťuje lepší koordinaci aktivit.

🔹 Možnost přidávání poznámek a komentářů – U každého úkolu lze přidat poznámku nebo komentář, čímž se zlepšuje interní komunikace bez nutnosti zdlouhavé e-mailové korespondence.

🔹 Mobilní přístup – Díky mobilní aplikaci lze úkoly spravovat kdykoliv a odkudkoliv, což je ideální pro zaměstnance v terénu.

📊 Analýza a vyhodnocení plnění úkolů

Díky integrovaným reportům a výkazům lze sledovat výkonnost týmu v reálném čase.

🔹 Přehledné grafy a statistiky – Manažeři získají detailní informace o tom, kolik úkolů bylo splněno, jaký je průměrný čas jejich dokončení a kdo je nejvíce vytížen.

🔹 Analýza efektivity – Na základě dat lze identifikovat nejvýkonnější členy týmu, ale i potenciální slabá místa v pracovním procesu.

🔹 Export a sdílení reportů – Všechna data lze exportovat do Excelu, Power BI nebo jiných analytických nástrojů.

🎯 Shrnutí výhod Bohemia CRM pro přidělování úkolů

✅ Centralizované řízení úkolů – Přehled všech aktivit na jednom místě.
✅ Automatizace přiřazování úkolů – Inteligentní workflow šetří čas.
✅ Lepší spolupráce v týmu – Sdílení informací a eliminace duplicitní práce.
✅ Notifikace a připomínky – Nikdo nezapomene na důležité úkoly.
✅ Analýza výkonnosti týmu – Přehledné reporty pomáhají optimalizovat práci.
✅ Mobilní přístup – Možnost práce odkudkoliv.

Pokud hledáte CRM systém, který vám pomůže s efektivním řízením úkolů, Bohemia CRM je ideální volbou.

📞 Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci

Máte zájem o Bohemia CRM a chcete vidět, jak může pomoci vašemu týmu? Domluvte si komentovanou ukázku zdarma!

📌 Ing. David Řezáč
🔹 Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📧 rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499

📌 Ing. Petr Baloun
🔹 Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📧 baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167

📍 Eshopino s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
IČ: 03223485 | DIČ: CZ03223485

✉️ Obecné dotazy:
📧 info@bohemiacrm.cz
📞 Zákaznická podpora: (+420) 736 772 499 | (+420) 605 540 167

💡 Zjistěte, jak Bohemia CRM může pomoci i vaší firmě!

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků

Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 , nabízí komplexní řešení, které umožňuje firmám lépe spravovat zákaznická data, automatizovat procesy a zajistit bezproblémovou spolupráci napříč týmy. Podívejme se na pět klíčových způsobů, jak CRM pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků . 1. Kompletní přehled o zákaznících a jejich potřebách Jedním z největších problémů firem je roztříštěnost zákaznických dat. Bohemia CRM umožňuje centralizovat veškeré informace o klientech na jednom místě. ✅ Uživatelé získají 360° pohled na zákazníka – od první interakce, přes historii komunikace, až po aktu...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »