Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek. Využitím Bohemia CRM, které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365, mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou zkušenost.
.jpg)
Hlavní přínosy automatizace nabídek a objednávek
1️⃣ Zrychlení obchodního procesu
Ruční vytváření nabídek a objednávek je časově náročné. Díky Bohemia CRM Professional lze generovat dokumenty na jedno kliknutí – nabídky, objednávky nebo výpisy jsou automaticky propojeny s obchodními případy a klienty. To nejen šetří čas, ale také umožňuje obchodníkům soustředit se na budování vztahů se zákazníky místo administrativy.
2️⃣ Minimalizace chyb a vyšší přesnost
Chyby v nabídkách nebo objednávkách mohou vést ke ztrátám obchodních příležitostí či reputačním škodám. Automatizace zajišťuje, že všechny dokumenty obsahují správná data, jsou v souladu s cenovou politikou a odpovídají aktuálním obchodním podmínkám.
3️⃣ Lepší spolupráce a sdílení dat
Bohemia CRM poskytuje centrální databázi všech nabídek a objednávek, kterou mohou autorizovaní uživatelé snadno sdílet. Eliminují se duplicity, všichni členové týmu mají aktuální informace a mohou efektivně koordinovat další kroky.
4️⃣ Automatické sledování obchodních příležitostí
Díky propojení s časovou osou obchodníci vždy vidí, v jaké fázi se jejich obchodní případ nachází. CRM systém hlídá termíny, platnost nabídek i status objednávek, což eliminuje riziko zapomenutých nebo neuzavřených obchodů.
5️⃣ Snadná tvorba personalizovaných dokumentů
Využitím šablon v CRM lze rychle a jednoduše vytvářet profesionální nabídky s personalizovaným obsahem pro jednotlivé klienty. Žádné ruční přepisování, žádná zbytečná práce.
Jak automatizace funguje v Bohemia CRM?
✅ Generování dokumentů přímo z CRM
Obchodník může na základě existujících dat okamžitě vygenerovat nabídku nebo objednávku, kterou lze exportovat do PDF, Wordu nebo odeslat přímo e-mailem.
✅ Automatická synchronizace s Microsoft 365
Díky integraci s Outlookem, SharePointem a OneDrive jsou všechny nabídky a objednávky bezpečně uloženy a dostupné odkudkoliv.
✅ Notifikace a připomínky
CRM systém automaticky upozorní obchodníka na blížící se termíny nebo nevyřízené objednávky, čímž minimalizuje riziko ztráty zákazníka.
✅ Napojení na katalog produktů
Díky centrálnímu úložišti dokumentů a katalogu produktů lze jednoduše přidávat cenové položky, přičemž CRM samo spočítá výslednou cenu a aplikuje slevy dle nastavených pravidel.
Kdo nejvíce ocení automatizaci nabídek a objednávek?
🔹 Obchodníci – místo administrativy se mohou soustředit na prodej a vztahy se zákazníky.
🔹 Manažeři – získávají přehledné reporty a výkazy o úspěšnosti obchodních případů.
🔹 Finanční oddělení – automatizovaný proces snižuje nejasnosti v objednávkách a zrychluje schvalování.
🔹 Zákazníci – dostávají rychlé, personalizované a přesné nabídky, což zvyšuje jejich spokojenost.
Závěr: Vyplatí se automatizovat?
Jednoznačně ano. Implementací Bohemia CRM získáte rychlost, přesnost a kontrolu nad celým obchodním procesem. Pokud chcete zvýšit efektivitu svého týmu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou zkušenost, neváhejte se na nás obrátit.
🔥 Chcete vidět, jak vám Bohemia CRM pomůže?
Rezervujte si demo ukázku a objevte sílu automatizace v praxi!
📩 Kontaktujte nás:
📧 info@bohemiacrm.cz
📞 +420 736 772 499 (Ing. David Řezáč – specialista na CRM a Model Driven Apps)
📞 +420 605 540 167 (Ing. Petr Baloun – specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer)
📍 ESHOPINO s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
🔗 Více informací na webu Bohemia CRM