Přeskočit na hlavní obsah

Proč by obchodníci měli používat CRM systém?

Obchodní úspěch stojí na pevných vztazích se zákazníky, efektivním řízení obchodních procesů a schopnosti rychle reagovat na příležitosti. Přesto se mnoho firem stále spoléhá na neefektivní tabulky, ruční evidenci kontaktů nebo roztříštěnou komunikaci mezi týmy. Moderní CRM systém je klíčem k vyšší produktivitě, lepší organizaci a maximalizaci obchodních výsledků.


1. Co je CRM a proč je pro obchodníky nezbytné?

CRM (Customer Relationship Management) je systém pro správu vztahů se zákazníky, který umožňuje zaznamenávat a analyzovat každou interakci s klienty. Bohemia CRM je postavené na moderní platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365, což zajišťuje přirozenou integraci s aplikacemi jako Outlook, Teams, Excel a SharePoint.

Díky CRM obchodníci:
✅ Mají přehled o všech zákaznících na jednom místě
✅ Automatizují rutinní úkoly a zrychlují obchodní procesy
✅ Zlepšují spolupráci v týmu a eliminují duplikace dat
✅ Sledují obchodní příležitosti a uzavírají více obchodů

2. Klíčové funkce CRM pro obchodníky

Správné CRM řešení musí být nejen výkonné, ale i intuitivní. Bohemia CRM nabízí širokou škálu funkcí, které obchodníkům usnadňují každodenní práci.

📌 Časová osa – historie interakcí na jednom místě

Každá schůzka, e-mail nebo telefonát je automaticky propojen s kontaktem v CRM. Časová osa umožňuje sledovat kompletní historii komunikace, takže už nikdy neztratíte přehled o tom, co bylo s klientem řečeno nebo dohodnuto.

📌 Správa kontaktů – eliminace chaosu v databázi

Zapomeňte na ztracené vizitky nebo neaktuální kontakty. Bohemia CRM Professional uspořádá všechny informace o klientech, včetně poznámek, příloh, smluv a obchodních případů.

📌 Automatizace obchodních procesů

Díky automatizaci CRM samo hlídá důležité termíny, upozorňuje na nutné akce a usnadňuje týmovou spolupráci. Obchodníci se tak mohou soustředit na prodej místo administrativy.

📌 Reporty a analýzy – mějte obchod pod kontrolou

S podrobnými reporty a výkazy získáte přehled o výkonu týmu, aktuálních trendech a budoucích příležitostech. CRM umožňuje analyzovat prodejní data, identifikovat slabá místa a optimalizovat obchodní strategii.

📌 E-maily a integrace s Outlookem

CRM je plně propojeno s Microsoft Outlook, což umožňuje automatické přiřazení e-mailů ke klientům, plánování schůzek a správu kalendáře přímo v CRM.

3. Proč zvolit Bohemia CRM?

✅ Postavené na technologii Microsoft Power Platform

Bohemia CRM využívá nejmodernější technologie, které jsou součástí ekosystému Microsoft 365. To zajišťuje:
✔️ Bezpečnost a spolehlivost – veškerá data jsou chráněna v rámci Microsoft Dataverse
✔️ Škálovatelnost – CRM roste s vaším byznysem, od malých týmů po velké korporace
✔️ Přirozenou integraci s nástroji jako Teams, SharePoint a Power BI

✅ Mobilní aplikace – přístup odkudkoliv

Mobilní verze CRM umožňuje obchodníkům pracovat i bez internetového připojení. Po připojení se data automaticky synchronizují, takže neztratíte žádnou důležitou informaci.

✅ Jednoduchá a rychlá implementace

Díky implementačním službám je Bohemia CRM připraveno k použití bez složitých IT úprav.

4. Jak začít s Bohemia CRM?

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda je Bohemia CRM to pravé pro váš obchodní tým, je vyzkoušet si ho na vlastní kůži.

🔹 Zarezervujte si bezplatnou demo ukázku zde
🔹 Kontaktujte specialisty na CRM:

📞 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📧 rezac@bohemiacrm.cz | 📞 (+420) 736 772 499

📞 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
📧 baloun@bohemiacrm.cz | 📞 (+420) 605 540 167

🚀 Zvyšte produktivitu a prodeje s Bohemia CRM!

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

Jak CRM zlepšuje spolupráci mezi obchodníky

Spolupráce mezi obchodníky je klíčem k úspěšnému obchodnímu růstu a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. V současnosti existují nástroje, které dokáží výrazně zjednodušit interní procesy a efektivně propojit týmy obchodníků. Jedním z nejvýznamnějších řešení je CRM systém (Customer Relationship Management) . V tomto článku si ukážeme, jak může Bohemia CRM postavené na technologii Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 zlepšit spolupráci mezi obchodníky a zvýšit jejich produktivitu. Výhody CRM při spolupráci obchodních týmů 1. Centrální správa dat a přístup ke sdíleným informacím Díky Bohemia CRM mají všichni obchodníci přístup k jednomu centralizovanému zdroji dat. To znamená, že všechny informace o zákaznících, obchodních příležitostech, aktivitách a komunikaci jsou spravovány na jednom místě. Každý člen týmu může snadno sledovat: Historii komunikace se zákazníkem. Přidělené úkoly a jejich stav. Probíhající obchodní příležitosti včetně aktuálních fází. T...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »