V každém moderním podnikání hrají data klíčovou roli. Jsou páteří obchodních rozhodnutí, zákaznické komunikace i strategického plánování. CRM systém jako Bohemia CRM pomáhá firmám efektivně řídit kontakty, obchodní případy a procesy. Co se ale stane, pokud dojde ke ztrátě dat? Jaké důsledky může mít selhání systému, kybernetický útok nebo lidská chyba? Pravidelné zálohování dat je zásadní pro ochranu firmy před neočekávanými situacemi.
Co je zálohování dat a proč je klíčové pro CRM?
Zálohování dat znamená pravidelné kopírování a ukládání informací na bezpečné místo, odkud je lze v případě potřeby obnovit. V kontextu CRM systémů, jako je Bohemia CRM Professional, jde o uchování:
✔ Kontaktních údajů zákazníků
✔ Historie komunikace a obchodních případů
✔ Dokumentů a příloh
✔ Záznamů obchodních aktivit a leadů
✔ Automatizovaných procesů a workflow
Bez záloh může firma čelit nevratné ztrátě klíčových informací, což může znamenat nejen finanční ztráty, ale i poškození reputace.
Nejčastější hrozby pro firemní data v CRM
1️⃣ Lidská chyba
Nejčastější příčinou ztráty dat je nechtěné smazání nebo přepsání důležitých informací. I když Bohemia CRM obsahuje funkce pro správu přístupů a verzování dokumentů, pravidelné zálohy jsou pojistkou proti nevratným chybám uživatelů.
2️⃣ Kybernetické útoky a ransomware
Hackeři neustále hledají způsoby, jak se dostat k firemním datům. Ransomware může zašifrovat celý systém a požadovat výkupné za jeho zpřístupnění. Pravidelné zálohy umožňují rychlou obnovu CRM bez nutnosti platit útočníkům.
3️⃣ Technická selhání a výpadky
Žádná technologie není stoprocentně spolehlivá. Porucha serveru, nečekaná aktualizace nebo výpadek cloudových služeb mohou způsobit nedostupnost CRM. Díky Model-Driven Power Apps v Microsoft 365 však Bohemia CRM využívá robustní infrastrukturu s pokročilým zálohováním v Dataverse.
4️⃣ Poškození nebo ztráta zařízení
Mobilní přístup k CRM je dnes standardem. Pokud se ale ztratí notebook nebo mobilní telefon, mohou být ohrožena i uložená CRM data. Správné zálohování v kombinaci s řízení přístupu a zabezpečením v Bohemia CRM minimalizuje riziko zneužití.
Jak efektivně zálohovat data v Bohemia CRM?
Bohemia CRM běží na Microsoft Power Platform, která nabízí automatizované zálohování prostřednictvím Dataverse. Hlavní metody ochrany dat jsou:
🔹 Pravidelné zálohy v cloudu – automaticky uchovávají změny a umožňují rychlou obnovu dat.
🔹 Historie verzí dokumentů – každá změna je zaznamenána a lze ji vrátit zpět.
🔹 Granulární řízení přístupů – eliminuje riziko neautorizovaného mazání dat.
🔹 Integrace s Microsoft 365 – využívá zabezpečené úložiště v SharePoint pro dokumenty a přílohy.
🔹 Automatizované workflow v Power Automate – umožňuje automatické zálohování klíčových dat.
Jaké jsou výhody pravidelného zálohování?
✅ Ochrana před ztrátou dat – žádná nečekaná situace vás nepřipraví o důležité informace.
✅ Minimalizace finančních ztrát – obnova dat z měsíce zpět může znamenat ztracené zakázky a tržby.
✅ Zajištění souladu s legislativou – GDPR a další regulace vyžadují bezpečné ukládání a správu dat.
✅ Lepší kontrola nad firemními procesy – možnost sledovat změny a obnovit předchozí verze záznamů.
✅ Rychlá reakce na incidenty – v případě problému lze CRM obnovit během minut, ne dnů.
Jak vám Bohemia CRM pomůže s bezpečností dat?
Bohemia CRM využívá špičkové technologie Microsoft k ochraně dat a jejich pravidelnému zálohování. Mezi hlavní funkce patří:
✔ Šifrování dat na úrovni Microsoft Dataverse
✔ Automatické zálohování a historie verzí
✔ Přístupová práva na úrovni uživatelů a týmů
✔ Ochrana proti neoprávněnému exportu a mazání dat
✔ Integrace s Power BI pro analytiku a auditní záznamy
Díky těmto funkcím je Bohemia CRM Professional ideálním řešením pro firmy, které chtějí bezpečnou a spolehlivou správu obchodních dat.
Potřebujete poradit s nastavením zálohování? Kontaktujte nás!
Pokud chcete konzultovat strategii zálohování pro váš CRM systém nebo se dozvědět více o možnostech automatizace záloh v Bohemia CRM, neváhejte nás kontaktovat.
📞 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model-Driven Apps
📧 rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499
📞 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform developer
📧 baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167
Více informací naleznete na našem webu: Bohemia CRM – Kontakt.
🔒 Zajistěte bezpečnost svých dat ještě dnes!
Nečekejte, až bude pozdě. Pravidelné zálohování je klíčem k ochraně vašeho podnikání. Se správně nastaveným CRM systémem, jako je Bohemia CRM, budete mít vždy jistotu, že vaše data jsou v bezpečí. 🚀