Přeskočit na hlavní obsah

Top 10 výhod CRM systému pro malé a střední podniky

Malé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy.


V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému, konkrétně Bohemia CRM, který je plně integrovaný s Microsoft 365 a postavený na Model-Driven Power Apps.

1. Centralizovaná správa zákazníků

Udržovat všechny informace o zákaznících v jednom přehledném systému je klíčové pro efektivní řízení obchodu. Bohemia CRM umožňuje:

✅ Evidovat kompletní historii komunikace se zákazníky
✅ Ukládat důležité dokumenty, smlouvy a poznámky
✅ Automaticky synchronizovat e-maily a schůzky s Outlookem

Díky propojení s Microsoft 365 mají obchodníci vždy všechny důležité informace po ruce, ať už pracují z kanceláře, nebo jsou na cestách.

2. Efektivní řízení obchodních procesů

Mít jasný přehled o obchodních případech a automatizované procesy, které hlídají důležité milníky, je nezbytné. Bohemia CRM nabízí:

✅ Sales pipeline – přehled o všech rozjednaných obchodech
✅ Automatické připomínky a úkoly pro další kroky
✅ Standardizované obchodní procesy, které eliminují chyby

Obchodníci tak mohou věnovat více času zákazníkům a méně času administrativě.

3. Automatizace a umělá inteligence

Opakující se úkoly a manuální zadávání dat zpomalují práci. Bohemia CRM využívá Power Automate, který umožňuje:

✅ Automatické přiřazování leadů obchodníkům
✅ Odesílání personalizovaných e-mailů podle aktivit zákazníků
✅ Prediktivní analýzy a návrhy na další kroky

Automatizací běžných úkolů se zvyšuje produktivita a snižuje riziko chyb.

4. Přirozená integrace s Microsoft 365

Bohemia CRM je plně propojené s aplikacemi Microsoft 365, což znamená:

✅ Outlook – synchronizace e-mailů, kalendáře a úkolů
✅ Teams – možnost plánování schůzek přímo z CRM
✅ Excel – snadný export a analýza dat

Díky této integraci lze pracovat efektivněji a bez nutnosti přepínání mezi různými aplikacemi.

5. Mobilní přístup kdykoliv a odkudkoliv

Moderní podnikání se neodehrává jen v kanceláři. Bohemia CRM nabízí plnohodnotnou mobilní aplikaci, která umožňuje:

✅ Přístup k datům i bez připojení k internetu
✅ Mapovou navigaci ke klientům
✅ Okamžitou aktualizaci kontaktů a obchodních případů

To znamená, že obchodníci mají vždy aktuální informace, ať už jsou kdekoliv.

6. Zabezpečení dat na špičkové úrovni

Bezpečnost zákaznických dat je prioritou. Bohemia CRM využívá šifrované úložiště Dataverse a nabízí:

✅ Dvoufaktorové ověřování pro ochranu přístupu
✅ Detailní řízení oprávnění pro jednotlivé uživatele
✅ Automatické zálohování dat

Díky tomu jsou data chráněna proti ztrátě i neoprávněnému přístupu.

7. Pokročilé reporty a analýzy

Správná rozhodnutí vyžadují správná data. Bohemia CRM obsahuje:

✅ Přehledné grafy a statistiky o výkonnosti týmu
✅ Sledování konverzních poměrů obchodních případů
✅ Možnost propojení s Power BI pro pokročilé analýzy

Díky těmto nástrojům mohou manažeři efektivně řídit obchodní strategii.

8. Digitalizace dokumentů

CRM není jen o správě kontaktů, ale i o efektivní práci s dokumenty. Bohemia CRM umožňuje:

✅ Automatické generování nabídek a smluv
✅ Sdílení dokumentů přes SharePoint
✅ Snadné vyhledávání a verzování souborů

Dokumenty jsou vždy přístupné a aktuální pro všechny členy týmu.

9. Škálovatelnost a flexibilita

Malé firmy rostou a potřebují systém, který roste s nimi. Bohemia CRM nabízí:

✅ Možnost přidání neomezeného počtu uživatelů
✅ Přizpůsobení CRM podle specifických potřeb firmy
✅ Snadnou integraci s dalšími aplikacemi

Ať už jste malý tým nebo velká firma, Bohemia CRM vám poskytne potřebnou flexibilitu.

10. Česká podpora a konzultace zdarma

Jednou z hlavních výhod Bohemia CRM je lokální zákaznická podpora. Naši experti vám pomohou s nasazením i optimalizací systému.

📞 Ing. David Řezáč – Specialista na CRM a Model Driven Apps
✉️ rezac@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 736 772 499

📞 Ing. Petr Baloun – Specialista na CRM v Microsoft 365 a Power Platform
✉️ baloun@bohemiacrm.cz
📞 (+420) 605 540 167

Závěr

CRM systém již není jen nástroj pro velké korporace. Malé a střední podniky v Česku mohou díky Bohemia CRM získat konkurenční výhodu, zvýšit produktivitu a zlepšit vztahy se zákazníky.

Chcete zjistit, jak může Bohemia CRM pomoci právě vaší firmě?
📅 Rezervujte si zdarma konzultaci → Zamluvte si demo

🔹 Zjednodušte správu zákazníků. Automatizujte procesy. Prodávejte více. 🔹

Témata:

OBLÍBENÉ ČLÁNKY

Jak CRM pomáhá zlepšit zákaznický servis

Zákaznický servis je klíčovým faktorem, který může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu každé firmy. Spokojený zákazník se vrací, doporučuje vás a pomáhá budovat dobré jméno vaší značky. Naopak nedostatečný zákaznický servis může vést ke ztrátě klientů a poškození reputace. Jak ale zajistit, aby vaše firma nabízela zákaznický servis na nejvyšší úrovni? Odpovědí může být CRM systém , konkrétně Bohemia CRM , který je vyvinut na nejmodernější technologii Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 . V tomto článku vám představíme, jak CRM systém zlepšuje zákaznický servis, zefektivňuje práci a umožňuje vaší firmě růst. 1. Všechny informace o zákaznících na jednom místě Jedním z hlavních problémů mnoha firem je roztříštěnost informací. Kontakty, e-maily, historie komunikace nebo obchodní příležitosti jsou často uloženy na různých místech, což může vést ke zmatkům a zpožděním. Bohemia CRM tento problém řeší tím, že veškerá data o zákaznících a obchodních aktivitách centralizuje. Díky ...
Celý článek »

Automatizace rutinních úkolů díky CRM: Co všechno jde zautomatizovat?

Správa firemních procesů a rutinních úkolů je jednou z největších výzev, kterým čelí malé i velké podniky. Čas strávený manuálním zadáváním dat, sledováním termínů a kontrolou úkolů může být lépe využit na strategické činnosti, které skutečně posouvají firmu vpřed. Řešení? Automatizace procesů prostřednictvím moderních CRM systémů, jako je Bohemia CRM postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 . V tomto článku se podrobně podíváme na to, co všechno lze díky CRM zautomatizovat, jaké výhody to přináší a proč je právě Bohemia CRM ideálním řešením pro český trh. Co je automatizace v CRM a proč ji využít? Automatizace v CRM znamená delegování opakujících se úkolů na systém. Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny manuální prací, CRM systém provede tyto činnosti automaticky. To zahrnuje například: Sledování komunikace s klienty – evidence e-mailů, telefonátů nebo schůzek na jednom místě. Automatické generování dokumentů – nabídky, f...
Celý článek »

Bohemia CRM: Akcelerátor obchodních procesů pro české firmy

České podniky čelí neustálé výzvě zvyšování efektivity a produktivity v konkurenčním prostředí. Klíčem k úspěchu je optimalizace obchodních procesů, která umožňuje lépe využívat zdroje a pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. Bohemia CRM, vyvinuté českými odborníky speciálně pro potřeby tuzemských firem, představuje sofistikované řešení, které pomáhá podnikům všech velikostí dosáhnout těchto cílů. Unikátní technologie pro maximální výkon Bohemia CRM staví na robustním základu technologie Model Driven Power Apps v rámci ekosystému Microsoft 365. Toto spojení přináší uživatelům mimořádně výkonný nástroj, který se přirozeně integruje s běžně používanými aplikacemi jako Outlook, Teams či Excel. Díky tomu mohou zaměstnanci pracovat v prostředí, které dobře znají, a přitom využívat pokročilé funkce CRM systému. Příklad využití: Obchodní zástupce společnosti prodávající průmyslové stroje může přímo z prostředí Outlooku přiřadit e-mail od klienta k příslušnému obchodnímu případu v ...
Celý článek »

Jak CRM pomáhá sledovat klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...
Celý článek »

5 způsobů, jak CRM zvyšuje spokojenost zákazníků

Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 , nabízí komplexní řešení, které umožňuje firmám lépe spravovat zákaznická data, automatizovat procesy a zajistit bezproblémovou spolupráci napříč týmy. Podívejme se na pět klíčových způsobů, jak CRM pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků . 1. Kompletní přehled o zákaznících a jejich potřebách Jedním z největších problémů firem je roztříštěnost zákaznických dat. Bohemia CRM umožňuje centralizovat veškeré informace o klientech na jednom místě. ✅ Uživatelé získají 360° pohled na zákazníka – od první interakce, přes historii komunikace, až po aktu...
Celý článek »

Jak CRM zjednodušuje správu obchodních případů

Efektivní správa obchodních případů je klíčem k úspěšnému podnikání. Firmy, které dokážou sledovat své obchodní příležitosti, optimalizovat procesy a automatizovat rutinní činnosti, mají konkurenční výhodu na trhu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , přináší českým firmám nástroj, který zásadně zjednodušuje správu obchodních případů, zvyšuje produktivitu a minimalizuje chyby. Níže se podíváme na to, jak Bohemia CRM pomáhá firmám efektivněji řídit obchodní procesy a jaké konkrétní výhody přináší. Co je Bohemia CRM a jak funguje? Bohemia CRM je české CRM řešení, které je kompletně integrované s ekosystémem Microsoft 365 . Díky tomu umožňuje přirozené propojení s aplikacemi, jako jsou Outlook , Teams , Excel , a nabízí robustní technologické zázemí od Microsoft Power Platform . Bohemia CRM funguje jako centrální platforma pro správu obchodních případů, která: Uspořádává data o zákaznících a obchodních aktivitách do přehledné struktur...
Celý článek »