Články - BOHEMIA CRM

Úspěšné řízení obchodu dnes již není jen o intuici a zkušenostech, ale stále více o využívání dat. Správná analýza prodejních výsledků může pomoci identifikovat silné i slabé stránky obchodního procesu, včas reagovat na změny trhu a zvyšovat efektivitu prodejního týmu. CRM systém je klíčovým nástrojem, který tyto informace poskytuje v přehledné formě. Systém Bohemia CRM Professional , postavený na Model-Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 , umožňuje firmám efektivně shromažďovat, analyzovat a vyhodnocovat prodejní data. Jak tedy správně analyzovat prodejní výsledky a co všechno lze z dat v CRM vyčíst? 📊 Klíčové metriky pro analýzu prodejních výsledků Při analýze prodejních dat je důležité zaměřit se na klíčové metriky, které poskytují přehled o výkonnosti firmy. Bohemia CRM nabízí širokou škálu analytických funkcí a reportů, které vám pomohou porozumět trendům a optimalizovat obchodní strategie. 1️⃣ Výkonnost obchodního týmu V CRM lze snadno sledovat, jak si jednotliv...

Efektivní řízení obchodu a zákaznických vztahů vyžaduje přístup k přesným a aktuálním datům. Bohemia CRM , postavené na platformě Model Driven Power Apps v Microsoft 365 , nabízí výkonné nástroje pro správu zákazníků, obchodních případů a automatizaci procesů. Pro ještě hlubší analýzu dat a tvorbu pokročilých reportů lze CRM propojit s Power BI , což umožní přehlednou vizualizaci klíčových obchodních ukazatelů. V tomto článku si krok za krokem ukážeme, jak propojit Bohemia CRM s Power BI a jaké výhody toto propojení přináší . Proč propojit CRM s Power BI? Propojení Bohemia CRM s Power BI přináší hned několik zásadních výhod: ✅ Automatická analýza dat – Power BI umožňuje snadno vytvářet dynamické reporty a sledovat klíčové metriky. ✅ Interaktivní vizualizace – Získejte přehled o obchodních procesech pomocí grafů, tabulek a dalších vizualizací. ✅ Snadná integrace – Díky Microsoft Power Platform je propojení s Power BI přirozené a bezpečné. ✅ Lepší rozhodování – Analyzujte ...

Efektivní řízení prodejního procesu je klíčem k úspěchu každého obchodního týmu. CRM systém umožňuje nejen sledovat obchodní příležitosti, ale také poskytuje nástroje pro analýzu výkonu , automatizaci procesů a zlepšení spolupráce v týmu. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 , nabízí přesnou evidenci dat klientů , přehlednou správu obchodních procesů a reporting , který pomáhá obchodníkům efektivně dosahovat svých cílů. Přehledná správa obchodních příležitostí V každé firmě je důležité mít přehled o všech obchodních případech, sledovat jejich stav a plánovat další kroky . S Bohemia CRM Professional získáte komplexní evidenci zákazníků a možnost sledovat celý prodejní proces od prvního kontaktu až po uzavření obchodu . Klíčové funkce, které pomáhají obchodníkům: ✅ Časová osa – Přehled o všech aktivitách, jako jsou schůzky, telefonáty, e-maily nebo úkoly, spojené s konkrétním zákazníkem. ✅ Správa obchodních případů – Každý obchodník vidí, v j...

Obchodní procesy se neustále vyvíjejí a firmy, které dokáží efektivně reagovat na rostoucí nároky trhu, získávají klíčovou konkurenční výhodu. Jednou z oblastí, která má zásadní vliv na úspěch obchodníků, je automatizace nabídek a objednávek . Využitím Bohemia CRM , které je postavené na Model Driven Power Apps a integrované s Microsoft 365 , mohou obchodníci výrazně zvýšit efektivitu, snížit chybovost a zlepšit zákaznickou zkušenost. Hlavní přínosy automatizace nabídek a objednávek 1️⃣ Zrychlení obchodního procesu Ruční vytváření nabídek a objednávek je časově náročné. Díky Bohemia CRM Professional lze generovat dokumenty na jedno kliknutí – nabídky, objednávky nebo výpisy jsou automaticky propojeny s obchodními případy a klienty. To nejen šetří čas , ale také umožňuje obchodníkům soustředit se na budování vztahů se zákazníky místo administrativy. 2️⃣ Minimalizace chyb a vyšší přesnost Chyby v nabídkách nebo objednávkách mohou vést ke ztrátám obchodních příležitostí či reput...

Malé a střední podniky (MSP) čelí obrovskému množství výzev – od udržení konkurenceschopnosti po efektivní řízení zákaznických vztahů. CRM systém (Customer Relationship Management) se stal klíčovým nástrojem, který firmám pomáhá nejen lépe spravovat zákaznická data, ale také automatizovat rutinní úkoly a zlepšovat obchodní procesy. V tomto článku se podíváme na 10 hlavních výhod CRM systému , konkrétně Bohemia CRM , který je plně integrovaný s Microsoft 365 a postavený na Model-Driven Power Apps . 1. Centralizovaná správa zákazníků Udržovat všechny informace o zákaznících v jednom přehledném systému je klíčové pro efektivní řízení obchodu. Bohemia CRM umožňuje: ✅ Evidovat kompletní historii komunikace se zákazníky ✅ Ukládat důležité dokumenty, smlouvy a poznámky ✅ Automaticky synchronizovat e-maily a schůzky s Outlookem Díky propojení s Microsoft 365 mají obchodníci vždy všechny důležité informace po ruce, ať už pracují z kanceláře, nebo jsou na cestách. 2. Efektivní říze...

Správné nastavení notifikací v Bohemia CRM vám pomůže udržet si přehled o důležitých úkolech, schůzkách a obchodních případech. Díky automatizovaným upozorněním si zajistíte, že žádný klíčový termín ani důležitá komunikace neunikne vaší pozornosti. CRM systém Bohemia CRM Professional postavený na Microsoft 365 Power Platform nabízí široké možnosti personalizace notifikací.  V tomto článku si ukážeme, jak efektivně nastavit notifikace v CRM , aby odpovídaly vašim pracovním procesům a pomohly vám zvýšit produktivitu. 📌 Proč jsou notifikace v CRM klíčové? Bez správně nastavených oznámení může snadno dojít k přehlédnutí důležitých úkolů nebo schůzek, což může negativně ovlivnit obchodní výsledky . Notifikace v Bohemia CRM vám umožní: ✔ Včasné upozornění na blížící se úkoly ✔ Automatické sledování termínů obchodních případů ✔ Připomenutí schůzek a klíčových milníků ✔ Notifikace o nových klientech a obchodních příležitostech ✔ Snížení chybovosti díky upozorněním na důležité ...

Obchodní úspěch stojí na pevných vztazích se zákazníky, efektivním řízení obchodních procesů a schopnosti rychle reagovat na příležitosti. Přesto se mnoho firem stále spoléhá na neefektivní tabulky, ruční evidenci kontaktů nebo roztříštěnou komunikaci mezi týmy. Moderní CRM systém je klíčem k vyšší produktivitě, lepší organizaci a maximalizaci obchodních výsledků. 1. Co je CRM a proč je pro obchodníky nezbytné? CRM (Customer Relationship Management) je systém pro správu vztahů se zákazníky, který umožňuje zaznamenávat a analyzovat každou interakci s klienty. Bohemia CRM je postavené na moderní platformě Model-Driven Power Apps v Microsoft 365 , což zajišťuje přirozenou integraci s aplikacemi jako Outlook, Teams, Excel a SharePoint . Díky CRM obchodníci: ✅ Mají přehled o všech zákaznících na jednom místě ✅ Automatizují rutinní úkoly a zrychlují obchodní procesy ✅ Zlepšují spolupráci v týmu a eliminují duplikace dat ✅ Sledují obchodní příležitosti a uzavírají více obchodů 2. K...

V každém moderním podnikání hrají data klíčovou roli. Jsou páteří obchodních rozhodnutí, zákaznické komunikace i strategického plánování. CRM systém jako Bohemia CRM pomáhá firmám efektivně řídit kontakty, obchodní případy a procesy. Co se ale stane, pokud dojde ke ztrátě dat? Jaké důsledky může mít selhání systému, kybernetický útok nebo lidská chyba? Pravidelné zálohování dat je zásadní pro ochranu firmy před neočekávanými situacemi. Co je zálohování dat a proč je klíčové pro CRM? Zálohování dat znamená pravidelné kopírování a ukládání informací na bezpečné místo, odkud je lze v případě potřeby obnovit. V kontextu CRM systémů , jako je Bohemia CRM Professional , jde o uchování: ✔ Kontaktních údajů zákazníků ✔ Historie komunikace a obchodních případů ✔ Dokumentů a příloh ✔ Záznamů obchodních aktivit a leadů ✔ Automatizovaných procesů a workflow Bez záloh může firma čelit nevratné ztrátě klíčových informací , což může znamenat nejen finanční ztráty, ale i poškození reputac...

Efektivní řízení obchodních procesů vyžaduje moderní nástroje, které umožňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Mobilní CRM přináší obchodním týmům možnost pracovat odkudkoli, udržovat přehled o klientech a obchodních případech v reálném čase a zvyšovat produktivitu. Bohemia CRM Professional , postavené na Model Driven Power Apps v prostředí Microsoft 365 , nabízí kompletní řešení pro obchodní týmy, které chtějí být vždy o krok napřed. 1. Přístup k datům odkudkoliv Obchodní zástupci tráví velkou část pracovního času na cestách. Mobilní CRM umožňuje okamžitý přístup ke kontaktům, obchodním případům, e-mailům, dokumentům a kalendáři z jakéhokoli zařízení. Díky automatické synchronizaci s Microsoft 365 mohou uživatelé pracovat i offline – veškeré změny se po připojení automaticky aktualizují. 🔹 Klíčové funkce: Časová osa – přehled všech interakcí se zákazníky Mobilní aplikace – dostupná pro Android a iOS Integrace s Outlookem a Teams – přímé propojení e-mailů a schůzek...

Zákaznická spokojenost je klíčovým faktorem úspěchu každé firmy. Schopnost efektivně řídit vztahy se zákazníky, personalizovat komunikaci a rychle reagovat na jejich potřeby může rozhodnout o tom, zda si zákazníky udržíte, nebo je ztratíte. CRM systém je v tomto ohledu nepostradatelným nástrojem, který firmám pomáhá zvýšit kvalitu zákaznické péče a posílit loajalitu klientů. Bohemia CRM, postavené na Model Driven Power Apps v Microsoft 365 , nabízí komplexní řešení, které umožňuje firmám lépe spravovat zákaznická data, automatizovat procesy a zajistit bezproblémovou spolupráci napříč týmy. Podívejme se na pět klíčových způsobů, jak CRM pomáhá zvýšit spokojenost zákazníků . 1. Kompletní přehled o zákaznících a jejich potřebách Jedním z největších problémů firem je roztříštěnost zákaznických dat. Bohemia CRM umožňuje centralizovat veškeré informace o klientech na jednom místě. ✅ Uživatelé získají 360° pohled na zákazníka – od první interakce, přes historii komunikace, až po aktu...

V každé moderní firmě je efektivní práce s daty klíčem k úspěchu. Správné sdílení informací mezi členy týmu nejenže zvyšuje produktivitu, ale také minimalizuje chyby a zajišťuje, že všechny důležité informace jsou vždy dostupné na správném místě. Bohemia CRM , postavené na Model Driven Power Apps v rámci Microsoft 365 , poskytuje komplexní řešení pro správu zákazníků a obchodních procesů. Jak tedy efektivní sdílení dat v CRM přispívá k lepším výsledkům a vyšší efektivitě týmu? 📌 Centrální úložiště informací Jedním z hlavních přínosů CRM je centralizace dat . Všechny obchodní aktivity, kontakty, schůzky a dokumenty jsou uloženy na jednom místě. To znamená, že: ✅ Každý člen týmu má přístup ke stejným informacím – žádné dohledávání e-mailových konverzací nebo excelových tabulek. ✅ Aktualizace jsou okamžité – pokud obchodník zapíše novou poznámku k zákazníkovi, jeho kolegové ji ihned vidí. ✅ Minimalizuje se riziko ztráty dat – dokumenty a kontakty nejsou roztříštěné mezi různým...

Moderní podnikání klade důraz na efektivní řízení procesů, přehled o zákaznících a schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky trhu. Klíčové ukazatele výkonu (KPI) jsou zásadní pro sledování obchodních cílů, měření úspěšnosti a identifikaci příležitostí k optimalizaci. Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps v ekosystému Microsoft 365 , je výkonným nástrojem, který českým firmám pomáhá nejen sledovat KPI, ale i zefektivnit každodenní činnosti. Co jsou KPI a proč jsou pro firmy důležité? KPI (Key Performance Indicators) jsou měřitelné hodnoty, které ukazují, jak úspěšně firma dosahuje svých klíčových cílů. Správně nastavené KPI umožňují firmám: Měřit výkonnost jednotlivých zaměstnanců, týmů i celé organizace. Analyzovat trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Optimalizovat procesy a snižovat náklady. Sledovat efektivitu marketingových kampaní a návratnost investic. Rozhodovat na základě dat , nikoli odhadů. Příkladem KPI může být poč...

Správa zákaznických vztahů (CRM) je klíčovou součástí každé moderní firmy. Aby však CRM skutečně přineslo očekávané výsledky, musí být nejen robustní a přizpůsobitelné, ale také dokonale integrované s nástroji, které zaměstnanci používají každý den. Jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro komunikaci ve firmách je Microsoft Outlook , který je součástí balíčku Microsoft 365 . Díky naší aplikaci Bohemia CRM , postavené na technologii Model Driven Power Apps , získáte přirozenou a bezproblémovou integraci CRM s Outlookem. V tomto článku se zaměříme na to, proč je integrace CRM a Outlooku tak důležitá, jak konkrétně funguje v Bohemia CRM, a jaké výhody přináší českým firmám. Proč je integrace CRM a Outlooku zásadní? Každodenní komunikace s klienty, obchodními partnery a týmy probíhá převážně prostřednictvím e-mailu. Pokud však nejsou e-maily propojeny s CRM systémem, může dojít k: Ztrátě důležitých informací – e-maily zůstávají izolované ve složkách uživatelů. Snížené produktivitě ...